Equity Capital Markets
Wir bieten Ihnen verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung Ihres Unternehmens.
Kapitalerhöhung Lenzing AG
Das Equity-Capital-Markets-Team der Erste Group bietet Lösungen für Eigenkapital. Diese Lösungen passen wir an die individuelle Situation jedes Unternehmens an. Das erreichen wir durch unser tiefgreifendes Wissen über Märkte, Unternehmensfinanzierung und langjähriger Erfahrung an den Kapitalmärkten.
Wir begleiten unsere Kund:innen bei verschiedenen Kapitalmaßnahmen, unter Anderem:
- Börsengänge (IPOs)
- Zweitplatzierungen (SPOs, Kapital-Erhöhungen)
- Bezugsrechtemissionen
- Privatisierungen
- Wandelanleihen
- Umtauschanleihen
Wir besitzen internationales Know-How und kennen die lokalen Märkte und Regeln gut. Das zeichnet uns als kompetenter Partner für unsere Kund:innen aus.
Unser Team besteht aus
- einem in Wien ansässigem Kernteam und
- lokalen Teams in der Tschechischen Republik, Rumänien, Polen, Ungarn, Kroatien und Serbien.
Wir arbeiten mit Emittent:innen in unseren Kernmärkten Österreich, Deutschland und Mittel- und Osteuropa zusammen und setzen auf professionelle Betreuung durch unsere Equity Research- und Sales-Teams, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.
Unsere Serviceleistungen
IPOs, SPOs und Kapitalerhöhungen
Ein IPO ist die ideale Option für Unternehmen mit
- einer interessanten Investmentstory,
- einem attraktiven jährlichen Umsatzwachstum,
- einer aus Investorensicht attraktiven Branche,
- einer klar definierten Unternehmensstrategie und
- einer erfahrenen und überzeugenden Unternehmensspitze.
Privatplatzierungen
Ein Aktienangebot für eine ausgewählte Anzahl institutioneller Anleger ist – im Gegensatz zu einem öffentlichen Angebot – manchmal die bessere Lösung für ein Unternehmen, das Eigenkapital über den Kapitalmarkt aufbringen möchte. Die Entscheidung ist abhängig von
- der Art und Größe des Unternehmens,
- der Komplexität seines Geschäftsmodells und
- den vorherrschenden Marktbedingungen.
Wandelanleihen
Wandelanleihen eignen sich besonders für börsennotierte Unternehmen
- mit als auch ohne Rating,
- deren Aktien eine solide Performance gezeigt haben,
- mit attraktiven kurz- bis mittelfristigen Wachstumsaussichten und
- einem Mindestmaß an Volatilität und Handelsvolumen.
Wandelanleihen sind außerdem ein nützliches Instrument für Akquisitionsfinanzierungen, zur deutlichen Senkung der Finanzierungskosten und zur Refinanzierung bestehender Finanzierungen.
Komplexe Kapitalmaßnahmen
Wir bieten Banken- und Abwicklungsdienste im Zusammenhang mit komplexen Kapitalmaßnahmen von börsennotierten Emittenten, wie z. B.:
- (Nationale und grenzüberschreitende) Fusionen
- Spin-offs
- Übernahmen und Squeeze-outs
- Sonstige Kapitalmaßnahmen
Wir nehmen unsere Aufgabe sehr ernst, unseren Kund:innen bei Fragen zu Kapitalmärkten und Börsen zu Seite zu stehen. Wir möchten Ihnen heute und in Zukunft ein aktiver Partner sein.
Wir unterstützen Sie mit effizienten After-Market-Aktivitäten:
- Market-Making (Unterstützung beim Handel von Wertpapieren)
- Zahlstellendienste (Abwicklung von Zahlungen)
- Hochwertige Analysen und Berichte (Research Coverage)
- Organisation von Informationsveranstaltungen und Investor:innenkonferenzen
- Laufender Support im Verkauf von institutionellen Aktiensales
Wir sorgen dafür, dass Ihre Geschäfte an den Aktienmärkten schnell und in hoher Qualität abgewickelt werden.
Finanz- und Beratungsdienste für Unternehmen
Wir stehen Ihnen bei IPOs, Due-Dilligence-Projekten, Wertermittlungen und bei der Bewertung ihrer eigenen Finanzstruktur hilfreich zur Seite. Wir bieten modernste Serviceleistungen in allen Regionen und sind spezialisiert auf die Ausarbeitung flexibler und individueller Lösungen in enger Zusammenarbeit mit Ihnen.
Deals
* Deal executed via Deal executed Erste & Steiermärkische, i.e. Croatian subsidiary of Erste Group