31.05.2021
Anleihe-Premiere auf Emissionsplattform Dealfabrix: Erste Bank und Hypo Vorarlberg kooperieren bei Sustainability Bond-Transaktion
- Hypo Vorarlberg zeichnet Erste Group-Anleihe auf Blockchain-basierter Emissionsplattform Dealfabrix
- Erlös der 10 Mio. Euro Anleihe wird für nachhaltige und soziale Projekte eingesetzt
- Dank Blockchain-Technologie konnte die Emission transparent und effizient platziert werden
Die Emissionsplattform „Dealfabrix“ hat ihre erste Anleihe-Transaktion gehostet: Die Hypo Vorarlberg hat eine 10 Millionen Euro Nachhaltigkeitsanleihe der Erste Group über die voll digitalisierte Plattform gezeichnet. Neben Transaktionen von Schuldscheindarlehen und Konsortialkrediten können nun auch Emissionen von Anleihen auf der von Erste Group entwickelten Plattform durchgeführt werden.
Die Erste Group Bank AG hat Ende Mai einen 10 Mio. Euro Senior Preferred „Sustainability Bond“ mit dreijähriger Laufzeit auf Dealfabrix emittiert. Gezeichnet wurde die erste über diese Plattform angebotene Anleihe von der Hypo Vorarlberg Bank AG, die bereits Ende 2018 zu den Investoren bei der ersten in Europa zur Gänze digital abgewickelten Emission eines Schuldscheindarlehens – ebenfalls via Dealfabrix – gezählt hat.
Die gesamten Emissionsschritte, als auch Dokumentation der Anleihe mit der ISIN „ATDEALFBX2U1“ konnte auf Dealfabrix innerhalb von nur sechs Sekunden abgewickelt werden. Ein weiterer Vorteil der Plattform: Alle wesentlichen Informationen für eine Transaktion (Zeichnungsbestätigung, Anleihebedingungen, Prospekte, Finanzdaten und das Sustainability Framework der Emittentin) stehen Investoren auf einen Blick in der privaten Blockchain zur Verfügung.
Ingo Bleier, Mitglied des Vorstandes für Corporate Banking & Markets: „Effizienz, Transparenz und Sicherheit – das sind die Vorteile die Dealfabrix durch ihren papierlosen Ansatz bietet. Neben Schuldscheindarlehen und Konsortialkrediten können nun auch Anleihen innerhalb kürzester Zeit abgewickelt werden. Wir freuen uns darauf, diese zukunftweisende Plattform weiterzuentwickeln, damit weitere Investoren und Emittenten von dieser Innovation profitieren können.“
Wilfried Amann, Mitglied des Vorstandes bei der Hypo Vorarlberg: „Gemeinsam mit der Erste Group Bank AG ist es uns gelungen, eine erste Anleihetransaktion über die blockchainbasierte Emissionsplattform „Dealfabrix“ zu realisieren. Dabei sind hohe Effizienz und Sicherheit wichtige Merkmale, die eine digitale Abwicklung von Emissionen mit sich bringt. Ich bin überzeugt, dass Banken aber auch andere Branchen die Anwendungsmöglichkeiten und Chancen der Blockchain künftig stärker in Betracht ziehen werden.“
Erste Group wird den Erlös der über Dealfabrix emittierten Unternehmensanleihe für die Finanzierung von nachhaltigen und sozialen Projekten verwenden, die im Rahmen des Sustainable Finance Framework der Bankengruppe definiert wurden. Mitte Mai hatte die Erste Group bereits ihren allerersten „Sustainability Bond“ in Höhe von 500 Millionen Euro sehr erfolgreich auf dem Kapitalmarkt platziert.
Über Dealfabrix
Dealfabrix gehört zu den wenigen Blockchain-basierten Plattformen in Europa, die vollständig papierlose Transaktionen durchführen können. Ende 2018 wurde die erste in Europa zur Gänze digital abgewickelte Emission eines Schuldscheindarlehens über Dealfabrix durchgeführt. Seitdem wurde die Plattform weiterentwickelt, um auch Transkationen mit Konsortialkrediten und Anleihen zu ermöglichen.
Die von Dealfabrix eingesetzte Blockchain-Tech macht den Transaktionsprozess rasch, einfach und papierlos, denn alle Dokumente sind auf der Plattform abgelegt und der gesamte Investmentprozess ist digitalisiert. Was früher Tage und Wochen gedauert hat, passiert auf Dealfabrix nun in Sekunden und mit wenigen Klicks.