VERBUND AG begibt ersten EU Green Bond in Österreich

Bildquelle: Verbund


Nach einer starken Markteröffnung, unterstützt durch die Ankündigung eines zweiwöchigen Waffenstillstands zwischen den USA/Israel und dem Iran, eröffnete die VERBUND AG am 8. April 2026 den europäischen Primärmarkt erneut mit der Begebung eines Green Bonds über 700 Mio. EUR. Damit erfolgte erstmals eine Emission nach dem EU‑Green‑Bond‑Standard in Österreich.

Kunde:
VERBUND AG

Produkt:
Europäischer Green Bond

  • Volumen: 700 Mio. EUR
  • Laufzeit: 7 Jahre
  • Finaler Spread: MS+62 Basispunkte
  • Orderbuch: Höchststand 3,4 Mrd. EUR, finales Orderbuch 2,0 Mrd. EUR; sehr breit gestreut mit über 150 Investoren
  • Kupon: 3.375%
     

Verwendung der Mittel:
Die Nettoemissionserlöse werden im Rahmen des aktualisierten VERBUND Green Financing Frameworks EU‑Taxonomie‑konformen Projekten zugewiesen, darunter:

  • Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung (Wasserkraft, Wind, Solar)
  • Investitionen in Netzstabilität und Versorgungssicherheit
  • Ausbau der Stromspeicherkapazitäten, insbesondere von Pumpspeicherkraftwerken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Erster EU Green Bond in Österreich

Nach der Begebung der ersten grünen Anleihe in Österreich im Jahr 2014 setzt VERBUND erneut Maßstäbe am österreichischen Anleihemarkt und emittiert erstmals eine grüne Anleihe nach dem EU‑Green‑Bond‑Standard.

Trotz der jüngsten geopolitischen Volatilität entschieden sich VERBUND und die Joint Lead Manager nach einer zweijährigen Marktabsenz für eine Intraday‑Execution. Dieser Ansatz erwies sich als äußerst effektiv: Das Orderbuch erreichte einen Höchststand von über 3,4 Mrd. EUR. Dies ermöglichte eine deutliche Spread‑Einengung von MS+100 Basispunkten auf eine finale Bepreisung von MS+62 Basispunkten, einschließlich einer negativen Neuemissionsprämie von 3 Basispunkten – ein klarer Beleg für das hohe Vertrauen der Investoren.

„Mit der erfolgreichen Emission unseres ersten EU‑Green Bonds setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserer Green‑Finance‑Strategie. Die starke Überzeichnung und die attraktive Preisgestaltung unterstreichen eindrucksvoll das Vertrauen des Kapitalmarkts in VERBUND sowie unsere starke Position im europäischen Green‑Bond‑Markt“, sagt Andreas Wollein, Director Group Finance & Investor Relations, VERBUND AG.

„Die erfolgreiche Transaktion unterstreicht die Stärke des VERBUND am Kapitalmarkt und stellt einen Meilenstein auf der Sekundärkurve dar. Diese Emission bekräftigt die langjährige Führungsrolle von VERBUND im Bereich Sustainable Finance und zeigt, dass das Unternehmen auch in volatilen Marktphasen eine qualitativ hochwertige Investorenbasis mobilisieren kann“, betont Clemens Wallinger, Experte für DCM/ECM, Erste Group Bank AG.

Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 100 % der Stromerzeugung stammen aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie. VERBUND verfügt über eine starke und langjährige Erfolgsbilanz im Bereich Green Finance und gilt als Pionier auf diesem Gebiet. Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen die erste Corporate Green Bond im deutschsprachigen Raum im Jahr 2014, der weltweit erste digitale grüne Schuldschein sowie ein ESG‑gekoppelter syndizierter Kredit im Jahr 2018, eine taxonomiekonforme grüne und sustainability‑linked Anleihe im Jahr 2021 sowie weitere innovative nachhaltige Finanzierungsinstrumente in den Folgejahren.