Refinanzierungsstrategie

Aufgrund ihrer starken Marktposition in Österreich und in den zentraleuropäischen Ländern ist die wichtigste Liquiditätsquelle der Erste Group ihr Überschuss an Kundeneinlagen.

Verbindlichkeitenstruktur per 30.06.2021

Durch die stärkere Ausweitung der internationalen Aktivitäten der Erste Group werden zusätzlich alternative Möglichkeiten zur klassischen, primären Kapitalaufbringung ausgeschöpft. Die Erste Group nutzt hierfür eine umfangreiche Palette an Finanzierungsquellen und -programmen um die Finanzierungsanforderungen der Gruppe, ihrer Tochtergesellschaften und der Österreichischen Sparkassen zu erfüllen. Die Bank ist sowohl in Österreich als auch international als Emittentin von Privatplatzierungen oder öffentlichen Emissionen in unterschiedlichen Währungen, Laufzeiten und Strukturen aktiv. Das größte Segment stellen die Hypothekenpfandbriefe mit rund 40% der verbrieften Verbindlichkeiten dar, knapp gefolgt von Senior- sowie nachrangigen Tier 2-Anleihen, die in Summe rund 90% der Verbindlichkeitenstruktur darstellen.

Tilgungsprofil per 30.06.2021

Das aktuelle Geschäftsjahr begann emissionsseitig mit der erfolgreichen Platzierung einer 10-jährigen Senior Preferred-Anleihe in Höhe von EUR 500 Mio zu MS+55bps. Im zweiten Quartal emittierte die Erste Group ihren ersten Sustainability Bond. Die 7-jährige Senior Preferred-Anleihe in Höhe von EUR 500 Mio wurde zu MS+35bps begeben.