Tender Offer 2014 - Details (german only)

Einladung der Erste Group Bank AG (die "Erste Group" oder "Emittentin") zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf an die Inhaber der in nachfolgender Tabelle angeführten nachrangigen Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen")

Die Emittentin lädt die Inhaber der Schuldverschreibungen vorbehaltlich bestimmter Angebots- und Vertriebsbeschränkungen ein, der Emittentin Angebote für den Rückkauf der Schuldverschreibungen (jeweils ein "Angebot", gemeinsam die "Angebote") zu unterbreiten (die "Einladung"). Angebote können ausschließlich zu den Bedingungen des Rückkauf-Memorandums vom 1.10.2014 (das "Rückkauf-Memorandum") unterbreitet werden. Die Emittentin beabsichtigt, nach eigenem Ermessen Angebote über den Rückkauf von Schuldverschreibungen anzunehmen.

Angebote können im Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis inklusive 21. Oktober 2014 um 15:00 Uhr MEZ (der "Angebotsfrist"), sofern der Angebotszeitraum nicht verlängert oder die Einladung zur Gänze zurückgenommen wird, abgegeben werden.

Die Emittentin beabsichtigt, die Schuldverschreibungen zu nachfolgenden festen Rückkaufskursen zurückzukaufen. Die Emittentin wird ferner die bis zum Valutatag (ausschließlich) anteilsmäßig angefallenen und noch nicht gezahlten Zinsen zahlen. Valutatag ist voraussichtlich der 24. Oktober 2014.

Bitte kontaktieren Sie die Erste Group Bank AG per Fax oder E-Mail für Informationen darüber, wie Sie an dieser Einladung zum Rückkauf teilnehmen können, bzw. um ein Exemplar des Rückkauf-Memorandums zu erhalten.

Erste Group Bank AG
Graben 21
1010 Wien
Fax:+43 (0)50 100 84020
E-mail: GroupDocumentation0537@erstegroup.com

Diese Bekanntmachung und alle anderen Dokumente in Zusammenhang mit der Einladung dürfen weder direkt noch indirekt in den USA verbreitet bzw. unterbreitet werden. Die Einladung, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, wird weder direkt noch indirekt in den bzw. in die USA unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels des zwischenbundestaatlichen oder fremden Handels (means or instrumentality of insterstate of foreign commerce), einschließlich E-mails, Telefax, Telefon und des Internets bzw. einer Einrichtung einer US-amerikanischen nationalen Wertpapierbörse (Securities Exchange of the United States) unterbreitet. Die Einladung kann nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der USA angenommen werden. Diese Bekanntmachung und alle anderen Dokumente in Zusammenhang mit der Einladung stellen in den USA weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren zu unterbreiten, dar.

Diese Bekanntmachung und alle anderen Dokumente in Zusammenhang mit der Einladung stellen kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien, Belgien (mit Ausnahme von qualifizierten Investoren), Frankreich (ausgenommen Finanzdienstleister, die Investment-Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement für Dritte erbringen, sowie qualifizierte Investoren (Investisseurs Qualifies)) mit Ausnahme von natürlichen Personen), oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre.

Weder die Einladung zur Abgabe von Angeboten noch irgendein Dokument in Zusammenhang mit der Einladung darf an Personen im Vereinigten Königreich nur unter solchen Umständen kommuniziert werden, in denen Section 21(1) des Financial Services and Markets Act 2000 keine Anwendung findet.

Die Verbreitung jeglicher Dokumente in Zusammenhang mit der Einladung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Emittentin fordert hiermit sämtliche Personen, in deren Besitz ein Dokument in Zusammenhang mit der Einladung gelangt, auf, sich über derartige Beschränkungen selbständig zu informieren und diese einzuhalten.

Download - Einladung

Bekanntmachung des Ergebnisses der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der in nachfolgender Tabelle angeführten nachrangigen Ergänzungskapital-Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen")

Diese Mitteilung dient nur Dokumentationszwecken und ist zusammen mit dem Rückkauf-Memorandum vom 1.10.2014 (das "Rückkauf-Memorandum") zu lesen. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zur Veräußerung und/oder zum Erwerb von Schuldverschreibungen dar.
Die Angebotsfrist begann am 1. Oktober 2014 und endete am 21. Oktober 2014 um 15:00 Uhr MEZ. Valutatag ist der 24. Oktober 2014.
Gemäß den Bedingungen des Rückkauf-Memorandums wurden Inhaber der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der im Rückkauf-Memorandum angeführten Beschränkungen) eingeladen, der Emittentin Angebote zum Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen zu einem festen Rückkaufskurs je Schuldverschreibung samt anteilsmäßig angefallenen Zinsen bis zum Valutatag (ausschließlich), zu unterbreiten.
Aufgrund der Einladung der Emittentin wurden dieser von Inhabern von Schuldverschreibungen Angebote für den Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 343.674.000,- (bei einem insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von EUR 436.000.000,-) unterbreitet. Die Emittentin hat den Gesamtnennbetrag der zum Rückkauf angebotenen Schuldverschreibungen angenommen.
Die Emittentin bezahlt den Inhabern der Schuldverschreibungen, von denen sie Schuldverschreibungen auf Basis der abgegebenen Angebote zum Rückkauf akzeptiert hat, am Valutatag den Rückkaufpreis samt Zinsen für das gesamte Nominale der vom jeweiligen Inhaber zurückgekauften Schuldverschreibungen (gerundet auf den nächsten EUR 0,01, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden). Der Gesamtbetrag des Rückkaufspreises beträgt EUR 344.526.536,-. In nachstehender Tabelle finden sich - jeweils in Bezug auf die einzelnen Emissionen der Schuldverschreibungen - Angaben zum rückgekauften Nominale in EUR und dem nach Abschluss der Einladung ausstehenden Nominale in EUR.

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